1. 文檔管理對象

　　PDM管理的是產品在整個生命周期中所包含的全部數據。這些數據包括：工程設計與分析數據、產品模型數據、產品圖形數據、專家知識與推理規則及產品的加工數據等。

　　(1) 原始檔案
　　包括合同、產品設計任務書、需求分析、可行性論據報告和產品設計說明書等文件。

　　(2) 設計文檔
　　包括工程設計與分析數據。在工程設計數據中，一部分是各種設計過程的規范和標準以及產品的技術參數；另一部分是設計過程中生成的數據。另外，還有產品模型數據、產品圖形信息、各類測試報告、驗收標準及加工NC代碼等。

　　(3) 工藝文檔
　　工藝數據是指CAPP系統在工藝設計過程中所使用和產生的數據，分為靜態與動態兩類。靜態工藝數據主要是指工藝設計手冊上已經標準化的規范化的工藝數據以及標準工藝規程等；動態工藝數據主要指在工藝決策所需的規則，工藝知識主要分為選擇性規則和決策性規則兩大類。

　　(4) 生產管理
　　生產計劃與管理指的是對產品生產過程的計劃與管理。生產中的數據可分為兩類：一類是基礎數據，這類數據比較穩定；另一類是動態數據，這些數據有一定的時間性，且相對比較獨立，不受其他數據存在與否的影響。無論是哪類數據，都要求準確、完整，其準確度應在95%以上，物料清單的準確度應更高，為98%～99%。

　　(5) 維修服務
　　常用備件清單、維修記錄和使用手冊等說明文件。

　　(6) 專用文件
　　如電子行業的電氣原理圖或布線圖、印刷電路板圖和零件插件圖等。

　　2.文檔管理模型

　　PDM把上述各種文檔分成五種類型進行管理。

　　(1) 圖形文件
　　由不同CAD產生的描述幾何圖形的文件。

　　(2) 文本文件
　　描述產品或部件、零件性能的文件。

　　(3) 數據文件
　　為了優化零部件的設計，所進行的各種有限元分析、機構運行模擬、試驗測試等產生的數據文件。

　　(4) 表格文件
　　表格文件包括有關產品或部件、零件的產品定義信息和結構關聯信息。產品定義信息包括基本屬性和特征參數。結構關聯信息描述了零件或組件、產品之間的隸屬關系。

　　(5) 多媒體文件
　　為了描述產品及產品各個部位的真實形象，可以在計算機上用渲染技術產生出逼真的圖像照片；對于復雜的裝配過程，還可以利用計算機動態模擬，并在附加的技術指導下生成音、視頻文件。這些多媒體文件生動地反映了產品性能指標、生產過程、維修指南等信息。
　　文件可分成兩種方法處理：一種方法是保持文件的完整性，這些文件中的數據不能與文件脫離，一旦脫離就失去了意義，即所謂的“打包”；另一方法是文件中的數據可以從文件中提取，這些數據都具有獨立的意義，然后將這些數據分門別類地放在關系型數據中，以便對文件內容進行檢索和統計，即所謂的“打散”。
　　對于不同的CAD系統產生的圖形文件，各自內部都有相應的數據管理機制，PDM系統不能也沒有必要對圖形文件中的各個元素分別進行管理，而只須將文件的整體、名稱代號以及標題欄中的基本屬性和特征參數放到關系數據庫中進行管理。
　　有限元分析等應用程序所產生的數據文件往往具有數據量大、可讀性差等特點，只有在該數據的生成環境下才會獲得清晰的結果。因此，對這樣的數據文件，除了具有特殊的特征參數外，對文件也只能作為一個整體進行管理。在數據文件中，產品定義信息中的數據可以作為一種屬性，當查詢時，這些屬性就像關鍵字一樣，便于用戶快速查詢到相應的有關文件。通過這些關鍵字可以把同類型的數據進行分類和統計。 #p#分頁標題#e#
　　在文本文件記錄的各種技術要求，更改說明、使用方法中，除了個別特殊信息需要進行分類檢索和統計外，一般都按整體進行文件管理。
　　在產品生命周期內，為了完整地描述產品、部件和零件，將有關的產品、部件或零件的所有文件集中起來，建立一個完整的描述對象的文件目錄，稱為文件集或文件夾。然后，把它們放在文件柜中，即可查詢文件集，也可查詢集中的文件。一個文件集中可以包含各種不同類型的文件。

　　3.電子資料室

　　電子資料室(Data Vault)是PDM的核心，它一般建立在關系型數據庫系統的基礎上，主要保證數據的安全性和完整性，并支持各種查詢的檢索功能。通過建立在數據之上的相關聯指針，建立不同類型的或異構的產品數據之間的聯系，實現文檔的層次與聯系控制。用戶可以利用電子資料室來管理存儲于異構介質上的產品電子文檔。
　　電子資料室通過權限控制來保證產品數據的安全性，面向對象的數據庫組織方式能夠提供更快速有效的信息訪問，實現信息透明、過程透明，而無需了解應用軟件的運行路徑、有效版本以及文檔的物理位置等信息。所有描述產品、部件和零件的數據都由PDM統一管理，自動集中修改。 

    產品配置管理

　　產品配置管理(Product Configuration Management)以電子資料室為底層支持，以材料清單(BOM，Bill of Material)為組織核心，把定義最終產品的所有工程數據和文檔聯系起來，對產品對象及其相互之間的聯系進行維護和管理。產品對象之間的聯系不僅包括產品、部件、組件、零件之間的多對多的裝配聯系，而且包括其它的相關數據，如制造數據、成本數據、維護數據等。產品配置管理能夠建立完整的BOM表，實現其版本控制，高效、靈活地檢索與查詢最新的產品數據，實現產品數據的完全性和完整性控制。
　　產品配置管理能夠使企業的各個部門在產品的整個生命周期內共享統一的產品配置，并且對應不同階段的產品定義，生成相應的產品結構視圖，如設計視圖、裝配視圖和工藝規圖等。

　　1.產品配置目標

    集中管理產品數據資源及使用權限。
    統一管理產品生命周期內全部數據的有效性。
    各部門材料清單(BOM)的一致性。
    提供用戶關心的不同類型的產品配置信息。大多數令人滿意的產品是用戶自己配置的產品，所以要增加用戶可選性，這就使配置就得復雜化。
    靈活的產品數據配置模式。為了降低成本，要求零件替換靈活，盡量選擇標準零件，或根據當地可用的替代品，以最低的成本來滿足設計的要求，其目標是：最多的產品類型，最少的零件數。

　　2.產品結構樹

　　產品分解是制造業的一項基礎工作，也是企業在產品管理中的主要工作之一。在產品管理中，產品對零件需求量的計算，即產品分解計算廣泛用于產品的生產計劃編制、物資采購計劃編制和新產品開發中。如果企業生產多種系列產品且產品結構又很復雜，在編制生產作業計劃時，產品分解是非常耗時的計算。若產品對零件的需求是獨立需求，則可用產品零件匯總表方式表示；若產品的需求是相關需求，則一般采用產品零件結構樹來表示。
　　產品零件結構樹是由產品裝配系統圖，產品零部件明細表(包括通用件、標準件、自制件、原材料)等內容組成的。產品結構樹以樹狀方式描述，葉節點表示零件。這種圖視方式反映了產品、零部件之間的層次關系。有了結構樹，管理者即可分層展開，走不同的分支，直觀地找到自己所要的數據，而不用考慮其物理位置。 #p#分頁標題#e#
　　每個零部件都有其屬性，如零件的材料、重量、尺寸、顏色以及部件由多少零件組成等。由于對象實例被分散地存放在網絡中的若干結點上。為實現面向對象數據模型到關系數據模型的轉換，將對象的描述屬性轉化為關系數據庫中二維表信息，結構樹的每個結點都連接著相關的零部件屬性。
　　每個零部件都有相關的文檔，如零件二維圖紙、三維模型、技術說明、各部件的裝櫝圖等。這些文件都存在文件服務器內，一個企業可能有多個文件服務器，甚至有的文件服務器在異地。電子資料室是一邏輯單元，它連接數據庫和文件系統，使描述零部件的文件信息與結點上的相關零部件有機地連接在一起，實現不同類型的產品數據管理，形成完整的產品結構化信息樹。
　　產品結構樹的建立要根據企業的管理模式來決定。有的企業把一個系列的產品用一棵樹表示，也有的企業把一個產品就用一棵樹表示。產品結構樹的層次也要根據企業的產品復雜程度決定眵者7～8層，少的也要2～3層。

　　3.產品結構配置管理(PSM)

　　在企業中，不同的部門需要不同的組織視圖。如制造部門關心如何完成產品的裝配和測試，需要什么材料按什么順序；經營計劃部門需要成本分析，什么時候使用什么零件，需要多少錢。對應于產品生命周期的不同階段，不同的BOM代表了同一產品從不同角度定義的信息。PSM把產品定義的全部數據，包括幾何信息、分析結果、技術說明、工藝文件等，都與產品結構建立了聯系，使用戶能夠很方便地知道某一項變化所造成的影響。多視圖為不同部門提供了從不同的角度來配置BOM的功能。例如，制造部門在“制造視圖”中需要包含工藝信息，并把這些信息轉到MRP環境中。對于產品和裝配等，可以定義多層視圖的BOM。多層視圖功能并非需要高級配置管理技巧，而從任何一個BOM視圖均可訪問產品的全部數據。
　　產品結構配置原則是由用戶自行選擇的，可以根據產品的版本和工作狀態來決定。PSM還支持有效性管理，例如，根據日期、系列號和供應商的供應情況來配置，從而確保生產制造的正常進行。PSM不僅可以針對已確定版本的產品對象的固定結構，還可以是若干個版本的組合。根據指定版本進行配置時，可以根據日期的有效性或系列號有效規則來配置產品，產生指定的BOM表，以供用戶編輯和查閱。用戶還可以指定輸出一個包括所有版本的全部零部件的產品清單，從而對樣機進行修改，生成新的產品。
　　變量化表示產品的配置可以根據可選項的定義和產品配置規則來決事實上。例如，在設計汽車儀表面板時，同一個型號的汽車有各種型號的立體聲收音機可供選擇，不同的汽車可以根據自己的規則，選擇不同的立體聲收音機。如果需要對儀表面板進行修改，設計人員可以規定全部變量依然有效。反過來，針對某個型號汽車的BOM，根據變量定義規則可以提供一個精確的配置方案。

    工作流程管理

　　工作流程管理(Workflow of Process Management)主要實現產品設計與修改過程的跟蹤與控制。包括工程數據的提交與修改、管理和監督、文檔的分布控制、自動通知等。它是項目管理的基礎，主要管理當一個用戶對數據進行操作時會發生的情況、人與人之間的數據流動以及在一個項目的生命周期內跟蹤所有事務和數據的活動。修改后的產品數據經提交、審批及最后登記變為新版本的產品數據。這一模塊為產品開發過程的自動管理提供了保證，并支持企業產品開發過程重組，以獲得最大的經濟效益。

　　1.審批流程管理

　　過去對圖紙的審批都是在白圖上用手工簽字，而使用CAD后，對計算機文件就無法沿用手工簽字方法業進行校對、審批及控制文件的發放。過去手工簽字時，有些領導不僅簽上自己的名字，而且還要寫上自己的保留意見，那么，這些審批記錄就需要長期保存，以備查詢。 #p#分頁標題#e#
　　PDM采用電子郵件方式對文件進行提交 、審批和發放，用友好的窗口界面提示各有關領導進行審批，并采用電子記錄方式永久保存審批者的保留意見。

　　2.更改流程管理

　　更改流程管理實質上是審批流程管理的一個特例。管理模式同審批流程管理相同。

    分類及檢索功能

　　PDM系統需要管理大量的數據，為了較好地建立、使用與維護這些數據，PDM系統提供了快速方便的分類技術。它與面向對象的技術相結合，將具有相似特性的數據與過程分為一類，并賦予一定屬性和方法，使用戶能夠在分布式環境中高效地查詢文檔、數據、零件、標準件等對象。分類功能是實現快速查詢的支持技術之一。常用的分類技術有：使用智能化的零件序號、成組技術、搜索/檢索技術、零件建庫技術。
　　分類管理是將全廠生產的所有零件按其設計和工藝上的相似性進行分類，形成零件族。每一零件族中諸零件具有相似的設計和制造特性，為提高單件、小批量生產的經濟效益開辟了新的途徑。
　　零件的編碼由一串字符組成，每一個字符代表一個碼位。字符的長度通常是十幾位，多的可達40～50位。每一碼位代表特定的結構和工藝特征類別，如總體形狀、尺寸、材料、精度等。碼位可以取數字0～9，代表每一類特征中的具體特征內容，如形狀中的回轉體、非回轉體，尺寸中不同的尺寸范圍等。
　　從原則上講，編碼相同的零件在結構和工藝上十分相似，可組成一個零件族。但這樣做會造成零件族數很多，而每個族內零件總數不多，因此，達不到擴大批量，提高效率的目的。為此，應適當放寬相似性程度。若用人工來進行編碼分類工作，既繁瑣又易出錯，故適宜用計算機輔助進行，PDM提供了這一功能。合理制定各零件族的相似性標準是分類編碼取得滿意結果的關鍵。相似性標準與分類的目的和要求密切相關，其基本內容包括設計與制造兩方面。

    項目管理

　　項目管理是在項目實施過程中實現其計劃、組織、人員及相關數據的管理與配置，進行項目運動狀態的監視，完成計劃的反饋。項目管理是建立在工作流程管理基礎之上的一種管理。到目前為止，項目管理在PDM系統中正在不斷完善，許多PDM系統只能提供工作流程活動的狀態信息。
　　以上介紹了PDM系統應具備的功能。到目前為止，集團級的iMAN系統通過Internet網和Web瀏覽器技術，級用戶提供了PDM應該具備全部功能及相應的開發平臺。因此，PDM在企業中的作用已經普遍為大家所認同。