1．前言 

隨著新技術的大量采用，武器裝備的技術狀態管理越來越復雜，原有的以紙質文件為載體的技術狀態管理方式已不能適應需要。最近幾年許多國防科研企業都在積極申請國家技改投資用于建設PDM/PLM系統，探索利用信息技術改進技術狀態管理能力的途徑。目前許多單位已經完成建設，大部分PDM系統已經逐步在科研生產當中發揮重要作用。但少數單位的PDM項目在實施、運行當中卻暴露出一些值得關注的問題。這些問題主要集中在下列幾個方面，首先是普遍投入建設費用巨大，選用國外產品的項目一般耗資都在三、四百萬。其次各單位建設深度、實現的功能、采用的標準參差不齊，無法實現系統之間的溝通。第三，個別單位的系統僅實現了PDM的極少量功能就以為完成了PDM建設。第四，面對大量確失功能的狀況，我們企業的主管人員卻渾然不覺。筆者在調研過程中甚至發現有的PDM系統中沒有產品結構管出理功能、有的PDM系統沒有工作流管理、有的PDM系統僅能管理WORD格式文件等缺失PDM系統基本功能的嚴重情況。 

這些情況的出現嚴重制約了PDM系統應有作用的發揮，導致廣大員工對推廣PDM系統的意義產生懷疑。這對于國防科研企業的信息化建設造成較大負面影響。之所以出現這樣的情況，主要原因是不良廠商的不誠實行為，鉆我們對PDM系統了解不夠的空子，僅實現了少量功能就號稱完成了PDM建設。這說明我們缺乏一套科學有效的PDM/PLM系統的效能評價標準。為此，我們計劃結合206所的產品數據管理系統建設的同時進行PDM系統效能評價技術的研究，編制產品數據管理（PDM）系統效能評價標準。便于上級考察、評估各單位PDM系統的運行效能，進而判斷該技改投資的效果，為后續投資改進指出方向。杜絕不良廠商的惡意行為，保護技改投資，使PDM系統正真發揮作用。 

2.標準的結構 

這套標準不是用于空泛地考察市場某個PDM產品的優劣，而是以系統中已有的真實數據為依據，從系統功能和運行效果兩個方便來定量測評某個單位PDM/PLM系統的運行效能。它將由一系列易于執行、可操作的測試題組成，每一測試題包括題目和評分規則。測試題目將覆蓋業界普遍認為的PDMPLM系統主要功能，即電子倉庫、產品結構、工作流、配置、更改和系統集成等。而項目管理和成本控制等是否屬于PDM/PLM必須功能，業界尚有不同爭議，這些有爭議功能點將暫時不進行評分。PLM和PDM系統相比主要是增加全生命周期的管理概念，即增加了具體產品實例在制造和維護時期的技術狀態管理過程。我們將專門針對這部分編制專門的測試題，各單位根據自己的情況選用。運行效果方面將從易用、數據展現、權威和真實使用等方面考察。 

總考評分為110分，系統功能方面占90分，運行效果占10分，PLM功能附加10分。重點測評內容如下： 

(1)．電子倉庫與圖文檔管理 

考察電子倉庫是否按產品型號、文件物理類型分類和文件管理類型分類來區分組織。考察電子倉庫是否具有對標準件的管理能力。考察管理文字內容文件（WORD,WPS等）、 圖形文件（AUOTCAD、PROTEL等）、三維模型（PR/E、UG）、表單（結構化數據）和仿真數據等類型數據的能力。 

三維設計是必然趨勢，可以最大限度地接近真實情況，可以逼真地表達出設計師的全部幾何構思。準確的三維模型可以支持強度分析、運動分析、裝配干涉分析、可加工性分析和造型效果評價。但三維模型管理難度遠大于其他類型文件，其中存在復雜關聯特性（零件和組件之間關聯，模型和#p#分頁標題#e#工程圖之間關聯）。因此對于三維模型的管理能力以及和二維工程圖的關聯能力的測評分值將占較大的權重。 

(2)．產品結構 

考察系統對于產品結構的描述能力，一個零部件使用了哪些零部件，和被哪些部件所使用，以及與之密切關聯文件有哪些。產品結構能否被調整，調整過程是否受控。能否區分一個零部件經歷了哪些研制試驗階段。 

(3)．工作流 

考察所管理的數據對象（如模型、圖紙等）是否有相應地標志來來標識其所處的生命周期狀態，并能以此為依據確定的數據的使用范圍和權限。考察是否有工作流把模型、圖紙等數據對象依次送到指定員工的桌面，由該員工進行審查、評議和圈紅。系統根據審查結果調整數據對象（文件、圖紙）生命周期狀態。 

(4)．配置 

考察PDM系統的進行產品重用和組合化的能力，考察其能否利用現有有效設計數據靈活、快速地配置組合，來滿足用戶的需求，達到降低成本、縮短進度和提高質量的目的。 

(5)．更改 

考察系統在執行更改過程當中是否經過了規定的審查批準程序；是否向被更改文件的使用者和關聯文檔的編制和使用人員發出描述更改細節的更改通知；而最后更改實施結果是否能強制限制在更改通知描述的范圍內；能否可以查詢、了解電子文件歷次更改的情況；電子文件的索引屬性應和正文的更改能否保持一致；和以前輸出的紙質文件應和更改后的電子文件能否保持一致。 

(5)．系統集成 

考察PDM系統和業務（CPC/ERP/MES等）系統、其他PDM系統以及各種編輯工具的集成能力。例如PDM是企業應用系統之一，不應再建立獨立的身份認證功能，而應該和企業統一認證機制的進行集成，才能有效保證用戶信息在各應用系統之間傳遞。PDM系統應在各種編輯工具（PRO/E、WORD等）集成操作菜單，方便員工使用。PDM系統應和其他應用系統（工藝、物資、其他PDM）建立集成接口，實現數據的傳遞；PDM系統應有和體驗基礎數據（元器件、供方、部門）同步能力，保持數據的一致性。 

(6)運行效果 

考察PDM系統的實際運行效果，判斷PDM系統是否真正地使用起來，是否長期保持每日一定數量的登錄人數。考察PDM系統是否權威的，紙質文件發生不一致時，是否以電子文件為基準。是否直接向使用部門或人員發放電子文件。還要考察系統是否安全的，必須有相應權限控制、病毒防治和定時備分的機制。系統是否是易用的，能夠按照工藝、物資、生產和質量等數據使用部門的要求展現產品數據。 

(7)．PLM功能 

PLM和PDM的主要區別在于具有全生命周期管理的能力，PDM主要覆蓋設計階段，其管理的數據最多以制造批次為單元，每個批次中不管有多少個產品，其設計數據都是一樣。PLM則要覆蓋產品的整個生命周期， 在制造和維護過程中，每個產品的都會有差異，維修、調試和質量數據都會不同。系統管理數據則是以臺次為單元的，數據量會大的很多。 

3．標準主要測評章節和206所系統的評價結果 

測評項目

測試方法

分值

評分

電子倉庫與圖文檔管理20分

倉庫結構

是否按產品型號區分數據

列出某型號的全部產品數據

2

2

是否按照文件物理類型分類

列出某種物理類型文件

2

2

是否按照文件管理類型分類

列出某種管理類型文件

2

2

是否管理了標準件庫

打開一個標準件，并檢查其在產品中的使用情況

2

2

管理數據種類

是否管理了文字內容文件

從電子倉庫當中找到、并打開一份WORD或WPS等格式的文件，以及它們的歷史版本

2

2

是否管理了平面工程圖形文件

從電子倉庫當中找到、并打開一份AutoCad格式的工程圖文件，以及它們的歷史版本

1

1

是否管理了電子設計格式文件

從電子倉庫當中找到、并打開一份PROTEL等格式的電路設計圖紙，以及它們的歷史版本

1

0

是否管理了三維模型文件

從電子倉庫當中找到、并打開一份PR/E、UG等格式的三維模型，以及它們的歷史版本

2

2

是否管理了表單（結構化數據）

從電子倉庫當中找到、并打開一份表單數據，以及它們的歷史版本

1

0

是否管理了仿真數據

從電子倉庫當中找到、并打開一份NASTRN、ANSYS等仿真軟件的輸入、輸出的數據

1

0

三維模型

模型和工程圖紙

打開一張工程圖紙，觀察圖樣，修改模型，再打開工程圖，看圖樣是否同步變化。

2

2

組件模型和零件模型

打開一個組件模型，觀察其中包含了哪些零件，修改零件模型，再打開組件模型觀查，看是否同步變化。

2

2

產品結構20分

產品結構

能否查明一個組件包括的全部零部件？

列出一個組件包含的全部零部件

3

3

能否判斷一個零部件被用于哪些組件？

列出一個零部件已經用于哪些部組件

3

3

能否查明一個零、部、組件所管理的全部文件？

列出一個零部件關聯的全部文件

3

3

版本

能否查明一個零、部、組件的演變過程？

列出一個零部件演變的全部版本

3

3

組件版本和使用零件的關系

增加一個子部件，上層部件版本是否增加

3

3

零件版本和參考文檔的關系

增加一個管理文檔，零件版本是否增加

2

2

調整

已發布零部件的調整是否受控

列出某一個已正式發布零部件的版本調整的過程

3

3

工作流10分

數據對象是否具備生命周期

列出某數據對象經歷的生命周期

2

2

工作流是否驅動生命周期狀態的改變

列出導致某數據對象生命周期改變的工作流的全部細節

2

2

能否提意見，能否圈紅？

檢查某一工作流查看是否有意見和圈紅

2

1

能否處理待簽署人員離崗問題

檢查流程啟動后能否更換簽署人員

2

1

外單位人員能否參與簽署

列出一份有外單位人員參與簽署的文件，并找到同意簽署的證據。

2

0

配置10分

能否形成產品配置？

列出至少兩種產品配置包含的全部零部件和關聯文件

5

5

產品配置和設計信息的聯動性

改動某處設計，檢查上面兩個配置當中該處設計是否跟隨變化。

5

5

更改20分

能否進行受控更改？

列出某一份更改過的文件的審查流程

4

4

檢查是否有向原文件使用者發出描述更改細節的更改通知

4

4

檢查是否有措施把更改實施結果是否限制在更改通知描述的范圍內

3

3

查詢、了解電子文件歷次更改的情況；

3

3

電子文件的索引屬性應和正文的更改保持一致。

3

1

驗證是否有手段保證輸出的紙質文件應和更改后的電子文件保持一致。

3

1

系統集成10分

身份認證

檢查某一位使用人員離職后是否只需要在人事管理系統中處理而不需要在PDM系統中進行管理

2

2

和工具集成

驗證在某一工具軟件中有PDM系統的入口，可以直接檢入、檢出

2

2

和其他數據（工藝、物資）集成

驗證其他系統（工藝、物資等）能直接讀取PDM數據

2

1

基礎數據

元器件、供方、部門等數據可以直接從其他系統導入。

2

1

和其他PDM系統集成

驗證某一數據對象可以進入其他PDM系統編號和版本有明確的對應關系。

2

1

運行效果10分

每日登錄人次數和用戶數比

系統每日評均登錄人數/系統用戶>0.3

3

1

是否有紙質文件在并行

驗證簽署完整的文件由資料部門唯一打印，打印文件不在回到設計師手中。

3

3

.是否發放電子文件

向外單位發送電子文件，不發送紙文件。

2

1

數據展示

列出某一產品的物料清單

1

1

零部件統計

列出某類典型零部件在多個產品的中的數量

1

1

PLM功能附加分10分

驗證某一具體產品的管理能力

從銷售記錄中查詢一個已售出產品的編號，以此編號為線索在PDM系統中列出該產品的產品結構,以及關鍵零部件的編號。

5

2

列出上面實例產品的維修記錄，以及該記錄的簽署流程。

5

2